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中国经济增速进一步放缓结构性机会仍然延续关键

发布时间:2019-09-14 16:00:46 阅读: 来源:消防泵厂家

中国经济增速进一步放缓 结构性机会仍然延续

2015年中国经济增速进一步放缓,尽管未来国内稳增长政策会加码以及美国经济稳步复苏也将支撑外需,但是未来两年中国房地产投资下滑对内需的拖累幅度将会更大,预计2015年中国GDP增速进一步放缓PPI通缩使得企业盈利面临持续负面冲击,未来企业部门仍将继续去杠杆。

2014年11月央行降息,未来货币政策仍可能继续宽松。央行通过正回购利率下调、贷款降息等则是直接引导利率下降,宽松货币政策和稳增长的财政政策,不仅使无风险收益下降,亦引发风险溢价下降。

近期市场上涨更多来自于政策面和资金面支持,而非经济面。从经济视角看,投资者需深刻理解经济“新常态”。在未来政策面和资金面持续利好中,结构性机会仍会延续。

具体配置上,2015年我们可能会关注:1)降息周期开启,最受益的券商、保险、银行、地产等;2)转型受益行业,大盘股在脉冲性行情后蓄势等待,未来仍是结构性牛市,经济转型受益行业,未来发展空间巨大。体育、文化娱乐、工业4.0(机器人)、新能源汽车、环保(核电)、互联网应用 (移动医疗、移动支付、在线教育)、可穿戴式设备等均处于行业高速增长期;3)绩优成长股,部分医药股和消费品股,所在行业快速成长,公司业绩增速高,比价效应下,后面将会出现股价拉升。4)寻找医药行业变革中的结构性机会。预计2015年医药行业在调整中孕育新机遇,或把握转型期的结构性机会,寻找具有核心竞争力、不断改革创新和能顺应未来新趋势的优质公司。

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